中国电力设备制造行业是国民经济发展中重要的装备工业之一，其市场规模和发展趋势对国家经济影响巨大。随着电力设备制造行业的智能化、网联化、电动化进程加快，越来越多的电力设备制造企业正涌入数字化转型赛道。但如何实现企业的快速数字化转型，这仍然是电力设备制造乃至近乎所有行业企业的共同课题。

由浅入深，精细化管理成效显著

把客户/商机全部通过任我行CRM系统管理进来，然后领导层能够看到每个客户的进展、项目进度、合同回款、开票等情况实时掌握，业务状况一目了然

同时，通过拜访管理、商机管理、立项申请、费用报销、合同订单、各种报表等功能，建立起标准化的客户信息、联系人管理机制，客户资源得到统一整合、沉淀；标准化的商机过程管理，拜访日程按照计划执行、工作报告结构化录入、沉淀成功的销售实践，提升赢单率。

现在营销中心的同事都在用任我行CRM系统，不过采购生产部门以及财务部门使用的是ERP系统，ERP系统也会涉及到费用报销管理、合同评审等业务流程，所以为了减少部门之间的重复工作，任我行CRM系统与ERP系统打通，把整个业财一体化的模式考虑进系统的规划范围。

智能数据分析平台能够替代之前传统的数据表单，对商机、销售目标、合同、回款等数据实时统计分析，让企业决策有“数”可依。

以项目为核心完成前后衔接、闭环管理

通过打通销售交付及客户服务流程，将原有割裂的客户服务过程整合起来，在项目立项时就开始进行整个项目的毛利率的管控。负责交付的项目经理通过项目管理模块，快速给出项目概算，从而给项目立项评审提供数据支撑。

此后，企业可根据项目中标通知建立交付项目，任我行CRM可设置多个计划编制模板，比如电网、运营商、新能源项目等，可快速套用已经的项目模板，建立项目预算，通过整体的项目预算管控，从费用、工时、物料、劳务四方面去管控项目成本，保证项目毛利率。

此外，通过项目的WBS，任我行CRM可以自动生成项目甘特困，直观的展示项目阶段和项目进展，通过项目阶段性的完成或里程碑的达成，对接收款计划，进行收款。通过项目风险管理管控项目发生的各种风险，对风险进行等级评估和处理追踪，保证项目按时按计划压约。

对于业务员来说，

通过手机去做立项申请、客户跟进记录，对于销售自身的业务复盘肯定是有好处的；录入客户信息，商机相对之前来说比较方便，直接通过手机端就可以进行操作，包括跟领导的汇报，摆脱了之前用excel表格汇总来回沟通，包括历史的信息都能通过系统完整的进行查看。

对于销售管理层来说，

售前信息无论是销售人员拜访客户的记录，还是出差的记录都可以完整都复盘在整个CRM系统当中，形成这个数据链条的管理，大大提高了整个管理成本，同时合同履约的部分在系统中也能够完整的体现出来，同时设置了一些时间提醒，对于部门直接的协作也是起到了很大的作用。

对于公司管理层来说，

CRM系统的上线，助力电力设备企业以客户项目为核心，不断优化商业管理模式，使业务操作过程规范化，包括立项管理规范化、报价管理规范化以及合同管理规范化等，数据的BI智能分析对于下一步整体业绩提升以及客户维护拓展方面产生较大促进作用。

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